مستندات صنعت بیمه ایران

شرکت‌های بیمه ایران: فهرست کامل، نوع پروانه و توانگری مالی

در ایران حدود ۴۰ مؤسسه بیمه دارای پروانه فعالیت هستند که در چهار دسته کاملاً متفاوت جای می‌گیرند: مختلط، تخصصی زندگی، اتکایی و متقابل. این نوشته فهرست کامل، تاریخ تأسیس، سهم بازار و آخرین سطح توانگری مالی هر کدام را جمع می‌کند.

شرکت‌های بیمهتوانگری مالیسهم بازارآخرین به‌روزرسانی: ۲۸ مرداد ۱۴۰۵

اولین دام در کار با بازار بیمه ایران این است که همه شرکت‌ها را یک‌جور فرض کنیم. در واقع مؤسسات بیمه دارای پروانه، به چهار دسته با مجوزهای متفاوت تقسیم می‌شوند و این تفاوت مستقیماً تعیین می‌کند که هر شرکت اجازه فروش چه محصولی را دارد:

دستهتعداداجازه فروش
بیمه‌های مختلط (جامع)۲۷همه رشته‌های زندگی و غیرزندگی، در حدود پروانه هر شرکت
تخصصی زندگی۶فقط رشته زندگی (عمر)
اتکایی۷فقط قبولی اتکایی از شرکت‌های بیمه — بدون فروش مستقیم
متقابل (Mutual)۲+مناطق آزاد، عمدتاً ریسک‌های دریایی

برای پلتفرم: فقط ۲۷ شرکت مختلط + ۶ شرکت زندگی، یعنی ۳۳ عرضه‌کننده، طرف قرارداد بالقوه هستند. شرکت‌های اتکایی هیچ‌وقت طرف قرارداد فروش نیستند.

۱. شرکت‌های بیمه مختلط

ستون «توانگری» بر اساس آخرین ارقام منتشرشده بیمه مرکزی است؛ سطح یک یعنی نسبت توانگری ۱۰۰٪ یا بیشتر. عدد سال ۱۴۰۴ برای بخشی از شرکت‌ها هنوز «در دست بررسی» اعلام شده و در آن موارد آخرین عدد قطعی (۱۴۰۳) آمده است.

شرکتتأسیسمالکیتسهم بازار
۸ماهه ۱۴۰۳		نسبت توانگریسطح
بیمه ایران۱۳۱۴دولتی۱۹٫۲٪۱۳۸ (۱۴۰۳)یک
بیمه آسیا۱۳۳۸خصوصی۱۰٫۴٪۱۰۴یک
بیمه البرز۱۳۳۸خصوصی۷٪۳۴۸ (۱۴۰۳)یک
بیمه دانا۱۳۵۲خصوصی۱۰٫۵٪۹۸ (۱۴۰۳)دو
بیمه معلم۱۳۷۳خصوصی۳٪۱۴۳ (۱۴۰۳)یک
بیمه امید۱۳۷۹خصوصی—۱۰۷ (۱۴۰۳)یک
بیمه حافظ۱۳۸۱خصوصی — منطقه آزاد—۱۶۰ (۱۴۰۳)یک
بیمه کارآفرین۱۳۸۱خصوصی—۲۹۶یک
بیمه پارسیان۱۳۸۲خصوصی۳٫۹٪۱۲۳یک
بیمه رازی۱۳۸۲خصوصی—۱۰۵ (۱۴۰۳)یک
بیمه سینا۱۳۸۲خصوصی۳٫۲٪۸۵ (۱۴۰۳)دو
بیمه ملت۱۳۸۲خصوصی۵٫۷٪۴۸۸ (۱۴۰۳)یک
بیمه توسعه۱۳۸۲خصوصی—فعالیت متوقف — نیازمند راستی‌آزمایی
بیمه دی۱۳۸۳خصوصی۹٫۶٪۱۱۳یک
بیمه سامان۱۳۸۳خصوصی—۱۱۳یک
بیمه نوین۱۳۸۴خصوصی—۸۱دو
بیمه پاسارگاد۱۳۸۵خصوصی۴٪۲۴۷یک
بیمه میهن۱۳۸۷خصوصی—۸۲ (۱۴۰۳)دو
بیمه کوثر۱۳۸۹خصوصی۵٫۷٪۱۰۵یک
بیمه آرمان۱۳۹۰خصوصی—۱۴۲ (۱۴۰۳)یک
بیمه ما۱۳۹۰خصوصی—۱۳۶یک
بیمه آسماری۱۳۹۱خصوصی — منطقه آزاد—۷۶ (۱۴۰۳)دو
بیمه تعاون۱۳۹۲خصوصی—۱۰۷یک
بیمه سرمد۱۳۹۲خصوصی—۱۷۶یک
بیمه تجارت نو۱۳۹۵خصوصی—۵۰سه
بیمه حکمت صبا۱۳۹۵خصوصی—۳۵ (۱۴۰۳)چهار
بیمه پردیس—خصوصی—سطح یک (۱۴۰۳)یک
بیمه هوشمند فردا۱۴۰۴سهامی عام—سطح یکیک

نکات مهم:

  • تمرکز بازار بالاست. ۱۱ شرکت اول روی هم ۸۲٫۸٪ حق بیمه بازار را تولید می‌کنند و ۱۹ شرکت باقی‌مانده فقط ۱۷٫۲٪.
  • سهم بخش غیردولتی از حق بیمه تولیدی ۸۰٫۲٪ و از خسارت پرداختی ۷۶٫۱٪ است.
  • بیمه هوشمند فردا (تأسیس ۱۴۰۴) خودش را به‌عنوان شرکت بیمه دیجیتال‌محور معرفی می‌کند — یعنی رقیب یا شریک بالقوه طبیعی برای یک پلتفرم آنلاین.
  • شرکت‌های سطح ۳ و ۴ توانگری (تجارت نو، حکمت صبا) از نظر ریسک اعتباری برای نمایش در یک پلتفرم مقایسه، باید با احتیاط و همراه با نمایش سطح توانگری عرضه شوند.

۲. شرکت‌های تخصصی بیمه زندگی

فقط مجوز رشته زندگی دارند. بیمه زندگی خاورمیانه اولین شرکت تخصصی زندگی ایران است.

شرکتتوضیحنسبت توانگری
بیمه زندگی خاورمیانهثبت ۱۳۹۵ — اولین شرکت تخصصی زندگی۱۷۶
بیمه زندگی کاریزما۲۴۸
بیمه زندگی بارانپروانه فروردین ۱۳۹۹۶۵۶ (۱۴۰۳)
بیمه زندگی آگاهجدیدسطح یک
بیمه زندگی مفیدجدیدسطح یک
بیمه زندگی هامرزجدیدسطح یک (۱۴۰۳)

۳. شرکت‌های بیمه اتکایی

شرکتنسبت توانگری ۱۴۰۴
بیمه اتکایی امین۷۹۸
بیمه اتکایی ایرانیان۵۴۸
بیمه اتکایی ایران معین۴۹۸
بیمه اتکایی رایا۴۳۷
بیمه اتکایی تهران رواک۲۶۲
بیمه اتکایی آوای پارس۲۲۲
بیمه اتکایی سامان۱۶۷

اینها به مصرف‌کننده نهایی بیمه‌نامه نمی‌فروشند و در پلتفرم نمایش داده نمی‌شوند.

۴. مؤسسات بیمه متقابل

مدل Mutual در مناطق آزاد، عمدتاً برای ریسک‌های دریایی و کشتیرانی:

  • مؤسسه بیمه متقابل کیش
  • مؤسسه بین‌المللی بیمه متقابل اطمینان متحد قشم

۵. نهادهای مکمل صنعت

  • بیمه مرکزی ج.ا.ا — نهاد ناظر، صادرکننده پروانه، مالک سنهاب. ← هسته‌های بیمه‌ای ایران
  • شورای عالی بیمه — تصویب آیین‌نامه‌ها
  • صندوق تأمین خسارت‌های بدنی — خسارت جانی حوادث وسایل نقلیه فاقد بیمه
  • سندیکای بیمه‌گران ایران — تشکل صنفی شرکت‌ها
  • پژوهشکده بیمه — بازوی پژوهشی
  • صندوق بیمه کشاورزی — مجری بیمه محصولات کشاورزی، وابسته به بانک کشاورزی

پرسش‌های باز

  • وضعیت دقیق پروانه بیمه توسعه (تعلیق یا ابطال) و تاریخ آن.
  • پروانه هر شرکت دقیقاً شامل کدام رشته‌هاست؟ بیمه مرکزی فهرست «مجوز شخص ثالث شرکت‌های بیمه» و «مؤسسات دارای مجوز صدور بیمه‌نامه باربری» را جداگانه منتشر می‌کند — این دو باید استخراج و به ماتریس اضافه شوند.
  • فهرست کامل و به‌روز مؤسسات متقابل و شرکت‌های مناطق آزاد.

منابع